i云保
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i云保是上海豹云网络开发、面向保险代理人、经纪人、保险团队长打造的一站式保险科技展业APP，依托AI、大数据技术打通保险销售全流程，合作八十余家保险公司，覆盖医疗险、重疾险、寿险、年金险、团险全品类保障产品。新注册从业者可免费使用产品检索、客户管理、保单托管、基础计划书生成等功能，打破传统线下展业地域限制，实现线上获客、方案制作、投保出单、售后托管一体化作业，适配全职保险代理人、兼职保险从业者、团队管理者日常拓客与客户维护场景，以扁平化经营模式降低展业成本，助力从业者高效开展保险业务。
应用介绍
软件分为产品中心、展业工具箱、客户管理、团队经营四大板块，产品中心筛选平台金标优质险种，支持按客户年龄、预算快速匹配保障方案；展业工具箱集成AI计划书生成、多产品条款对比、朋友圈科普素材库、保单托管检视功能，一键生成标准化投保方案；客户板块完整留存客户信息、投保记录、续保提醒，自动推送保单到期预警；团队板块供管理者查看团队业绩、成员出单明细、增员数据，基础产品查询、客户维护、素材使用永久免费，团队多维度经营报表、高端定制营销素材为增值服务。
应用特色
1、全品类保险产品资源库，覆盖人身险主流险种，平台筛选高性价比合规产品供从业者推荐。
2、AI智能展业辅助体系，自动生成投保计划书、智能对比多款产品，省去手动整理条款时间。
3、扁平化无层级经营机制，打破传统金字塔分销模式，从业者直接对接平台产品，收益透明清晰。
应用亮点
1、保单托管一站式服务，统一管理客户全部保单，自动梳理保障缺口，挖掘二次拓客机会。
2、海量免费营销素材，每日更新科普图文、短视频，一键转发私域打造专业保险人形象。
3、全流程线上投保出单，客户手机即可完成实名认证、缴费承保，无需线下纸质单据。
应用优势
1、软件轻量化运行优化，普通安卓手机加载产品、生成计划书、播放科普视频流畅低耗电。
2、客户、保单、业绩数据云端加密存储，多端同步，更换设备可完整调取全部业务记录。
3、功能分区简洁直观，大图标简化操作步骤，保险新人无需长期培训即可独立完成展业操作。
小编点评
全职保险代理人、兼职保险从业者、负责团队管理的保险主管都适合这款工具。平台丰富合规的保险产品省去从业者对接多家保险公司的麻烦，全套AI展业工具大幅降低制作方案、维护客户的工作量，线上投保托管流程简化客户服务环节。透明扁平化收益模式减少层级分成，免费基础拓客、保单管理功能满足绝大多数保险从业者日常业务需求，软件专注保险从业者数字化展业，无无关游戏娱乐冗余模块，是保险从业者随时随地拓客、制作保障方案、管理客户保单的专业掌上经营工具。
